Царь Салтан, делая остановку в деревенском доме, встречает простую и добрую девушку по имени Аннушка и влюбляется в неё. После свадьбы у них рождается сын, и незадачливые сестры Аннушки вместе с мачехой неожиданно оказываются в царском дворце. Однако вместо того, чтобы радоваться своему везению, они начинают плести интриги и мечтают о большем. Пока Салтан отсутствует, сёстры подменяют его письмо, выставляя Аннушку и её новорождённого сына в плохом свете. Обманутый царь впадает в ярость, но решает дождаться возвращения. Тем не менее, интриганы вновь подменяют его приказ, что приводит к трагическим последствиям: царицу и её ребенка запечатывают в бочку и бросают в океан, оставляя их судьбу под вопросом.