Маршал Василевский организует встречу в штабе Красной Армии, на которой поднимается вопрос о необходимости ликвидации японского химического завода в Маньчжурии и предотвращении возможного взрыва складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает эшелон с солдатами, среди которых находится разведывательный взвод, которому предстоит обнаружить местоположение завода. В этом взводе служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который ранее учился на факультете восточных языков. Чтобы выяснить, где располагается завод, разведчики должны добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаковым. В группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним противником — генералом Исимурой, ответственным за убийство его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся эксперименты на живых людях с применением опасных химических веществ. Журавлёв и Исимура оказываются в смертельном противостоянии, ведь японский полковник угрожает детонировать подземное хранилище с химическим оружием, находящееся на территории завода.