В 1943 году в Алма-Ату отправляется немецкий агент, за которым стоит хорошо организованная группа диверсантов. Майор контрразведки Стариков и капитан Турчин оказываются перед сложной задачей: необходимо ликвидировать угрозу и предотвратить планы врагов. Ситуация накаляется, когда им становится известно, что среди местных жителей могут быть тайные союзники немцев. Используя все свои навыки и ресурс, Стариков и Турчин погружаются в опасный мир шпионажа, где каждое неверное решение может привести к катастрофе. Им нужно не только разоблачить врага, но и понять, кто из них может оказаться предателем. На кону стоят не только их жизни, но и судьба целого города, что добавляет напряжения к их борьбе с врагом, скрывающимся в тени.