Девятилетний Ваня из Кирова, узнав о разводе родителей, решает отправиться в Великий Устюг, чтобы обратиться к Деду Морозу с просьбой о чуде. Его путь оказывается насыщенным неожиданными встречами, опасностями и непростыми испытаниями. В то время как родители, осознав пропажу сына, бросаются на его поиски, они сталкиваются с собственными трудностями и конфликтами. Смогут ли они в последний момент все исправить и воссоединиться с Ваней до того, как часы пробьют полночь? Этот эмоциональный и волшебный рассказ о семье, надежде и вере в чудеса заставляет задуматься о настоящих ценностях, о том, что действительно важно в жизни, особенно в такие значимые моменты, как встреча Нового года.