В 1966 году Лев Григорьевич Преображенский, выдающийся челюстно-лицевой хирург, стремится основать Институт красоты — первое советское учреждение, которое будет заниматься пластической хирургией и позволит устранить отставание от Запада в этой области медицины. Его молодой коллега Игорь Зорин мечтает покинуть пределы СССР, чтобы найти достойное применение своему таланту и получить за это соответствующее вознаграждение. Чтобы осуществить свои амбициозные планы, Преображенский вступает в тайное соглашение с КГБ, получая разрешение на создание экспериментального отделения при условии, что о проводимых операциях не станет известно никому, кроме Комитета. В свою очередь, Зорин договаривается с Преображенским о сотрудничестве, несмотря на наличие разногласий, если это поможет ему сбежать из страны. Оба героя не подозревают, что впереди их ждут серьезные испытания и непростые выборы.