Послушник Федор отправляется в путешествие вместе с отцом Петром на Полярный Урал. Их цель — убедить оленеводов принять христианское крещение. Миссионеры направляются к самому удаленному северному стойбищу, что местные жители называют «краем земли», и встречают неприязнь со стороны жителей этих мест. Путешествие оказывается не только физическим испытанием, но и моральным, так как они сталкиваются с сопротивлением и недоверием. Отец Петр и Федор должны преодолеть не только суровые условия северной природы, но и культурные барьеры, которые разделяют их и оленеводов. Удастся ли им донести свои идеи до людей, живущих вдали от цивилизации, и какие испытания ждут их впереди?