В 1967 году в Ленинграде происходит череда таинственных убийств женщин, и для расследования этих преступлений назначены опытный майор КГБ Чубин и капитан милиции Фёдоров. Убийства происходят в ночное время в районе Обводного канала, где преступник оставляет рядом с жертвами загадочные символы, нарисованные углём. Чубин уже имеет опыт в расследовании оккультных дел, так как несколько лет назад пытался разоблачить религиозную секту, но это дело обернулось для него неудачей, и он едва уцелел. Теперь, преследуемый страхом темноты и чувством вины за случайное убийство, он вынужден вновь вернуться к этому мрачному делу. Его партнером становится Фёдоров, который, находясь под давлением руководства, также переживает личные драмы: он влюблён в жену своего лучшего друга. Вместе они пытаются раскрыть дело и остановить маньяка, прежде чем произойдут новые трагедии.