Действие фильма разворачивается в альтернативной реальности начала ХХ века в дореволюционной России. Главный герой, молодой анархист по имени Карамора, сталкивается с трагедией, когда его возлюбленная Алина становится жертвой столкновения с тайной организацией, которая защищает интересы могущественных людей, управляющих миром. Поняв, что его жизнь больше не будет прежней, Карамора решает пойти на всё ради мести. Разгадывая ключевую тайну своих противников, он сталкивается с осознанием невероятного масштаба их силы, которая выходит за рамки обычных человеческих возможностей. Эта борьба становится не только личной, но и меняет его представление о мире и о том, кто на самом деле стоит за всем происходящим. В погоне за справедливостью он открывает для себя темные уголки реальности, где границы между добром и злом становятся всё более размытыми.