Диму Васильева, сына высокопрофильного генерала КГБ Ростовского, готовят на ответственный пост за границей. Однако после незначительного инцидента его переводят в Ленинград, где он сталкивается с обыденностью службы, заключающейся в наблюдении за иностранцами. Это вынуждает его пересмотреть свой выбор и задуматься о будущем. Паша Иванов — пограничник, недавно вернувшийся с дембеля, в результате борьбы с бандой, грабившей сберкассы, получает предложение о службе в КГБ Ленинграда. Теперь он отвечает за личную охрану высокопоставленных чиновников. Володя Наумов, только что окончивший курсы КГБ, направляется в город на Неве в поисках своей возлюбленной, которая устроилась на «Ленфильм». В его обязанности входит предотвращение идеологических угроз и терактов, что открывает перед ним новые горизонты в деятельности правительственной структуры.