В 1986 году в Вашингтоне накануне встречи Михаила Горбачёва и Рональда Рейгана в Рейкьявике, целью которой является прекращение гонки вооружений, в ЦРУ зреет план. Учитывая, что успешные переговоры могут подорвать финансирование военно-промышленного комплекса США, директор ЦРУ Тирнан получает задание сорвать встречу. Одновременно в Москве группа рецидивистов совершает ограбление ювелирного магазина, и в числе украденного они находят портфель работника американского посольства Харриса, содержащий важные документы ЦРУ и переписку с советским ученым, готовым продать секретные военные разработки в обмен на переезд в США. Теперь КГБ сталкивается с необходимостью вернуть украденные документы, вычислить предателя и обеспечить проведение переговоров между Горбачёвым и Рейганом. Эти задачи поручены майору Григорьеву, но ему приходится иметь дело с активным участием агентов ЦРУ в поисках портфеля, что делает следствие еще более запутанным и напряжённым.